나스닥100(QQQ)은 지난주 +3.2%로 52주 신고가(746) 바로 아래까지 올라 모멘텀이 가장 강하다. 한국 9월 반도체 수출이 341억달러로 역대 최대(일평균 +89.8%)를 기록하는 등 반도체 사이클이 기술주 실적을 직접 견인한다. 금리 상승이 고밸류 부담이긴 하나 실적 모멘텀이 우위라 판단해 up.